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5月北美半导体BB值下降至1.05

  电子行业一周表现。大盘沪深300指数本周跌幅2.01%,电子元器件(申万一级)指数跌幅1.61%,跑赢大盘0.4个百分点。截止至2012年6月29日全部A股的TTM剔除负值后的估值为12.57倍,电子行业的TTM剔除负值后的估值为34.73倍,经过本周的下跌,电子行业的估值相比上周下降0.5。在上一周的区间行情中,行业板块大都处于下跌状态,大部分行业区间跌幅在2.0-3.3%左右,用算术平均方法计算一周成分区间涨跌幅,其中SW医药生物板块区间上涨幅度最大,涨幅为0.84%, SW有色金属板块跌幅最大,为5.0%, SW电子板块区间涨跌幅在申万23个行业中排名为8,跌幅为2.45%。电子子板块中,大部分子行业下跌。其中SW光学元件子行业的区间涨幅最大,为0.8%。SW集成电路子行业的区间跌幅最大,为5.75%。
  行业全球表现。上周(6月25日-6月29日)全球主要资本市场,各电子行业指数行情如下图表6所示。其中费城半导体指数SOX收于385.46点,涨跌幅为1.80%。道琼斯工业平均指数DJI收于12,880.09点,涨跌幅为1.89%。台湾科技指数TWIT收于5,677.33点,涨跌幅为0.54%。恒生资讯科技行业指数HSITSI收于2,521.98点,涨跌幅为0.24%。
  华强北电子市场价格一周指数。本期华强北电子市场综合指数小幅走低,收于94.63点,下跌0.89点,跌幅0.93%。
  北美半导体BB值从1.1降为1.05。国际半导体设备材料产业协会数据显示,北美5月半导体设备制造商订单出货比由4月1.1,续降至1.05。
  三星电子旗下手机业务二季度创新记录。三星电子预计,旗下全新智能机Galaxy S III下月销量将突破1000万台,并力促移动部门第二季度营收超过第一季度的36亿美元,创造新纪录。
  1-5月我国集成电路产量同比增长1.74%。5月份,我国生产集成电路89.6亿块,同比增长7.20%;1-5月,全国集成电路的产量达386.8亿块,同比增长1.74%。
  机构预计全球智能手机第二季出货量同比增38%。美国研究公司Strategy Analytics预计,全球智能手机今年第二季度出货量同比将增38%;而今年全年4G LTE智能手机出货量有望增10倍。
  投资建议: 4月份全球半导体销售额较前月增3.4%,行业虽然进一步回暖,但因欧美经济不景气,也影响了订单的成交。5月北美半导体BB值降到了1.05,但仍高于1。从第三季度来看,预计电子产品Ultrabook及IPAD mini等创新产品的产生,将推动电子行业的景气上升。可继续关注与此相关的苹果、亚马逊等产业链,还可以关注受益于政策推动会快速发展的LED产业。建议继续关注产业链上快速成长的个股,如智能终端产业链的长信科技、歌尔声学,长盈精密、安洁科技,以及LED板块的鸿利光电、阳光照明。