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电子信息制造业进入攻坚阶段

  我国电子信息制造业已进入转型升级、由大变强的攻坚阶段。抛开国际市场的不确定性来看,目前产业增速一再走低实质上暴露出了内需乏力、投资失衡、创新滞后等诸多负面因素。2012年下半年的产业发展形势不容乐观,政策与市场的些许利好因素、部分行业的较快增长均难以遏制产业整体增速放缓的趋势。
  2012年上半年,我国电子信息制造业生产、出口、投资增速均有明显回落,目前仍未显现出到达谷底的迹象。
  1.产值增速落至国际金融危机以来最低点
  1~5月,我国规模以上电子信息制造业实现销售产值31724亿元,同比增长11.2%,比2011年同期减少10.4个百分点,比2008年同期减少9.1个百分点,仅好于因国际金融危机影响而出现负增长的2009年同期(-5.7%)。1~5月,彩电、微型计算机、手机产量保持平稳增长,分别生产4866万台、1.3亿台和4.4亿部,同比增长14.3%、18%和5.2%,电子元件产量已连续两个月出现负增长,同比下降5.2%。
  2.通信设备行业增速居各主要行业之首
  1~5月通信设备行业实现销售产值4615.5亿元,同比增长18.1%,高于行业平均水平6.9个百分点。计算机和电子器件行业增速略快,1~5月分别实现销售产值8373.2亿元和4729.2亿元,同比增长13.4%和13.1%,高于行业平均水平2.2个百分点和1.9个百分点。电子元件和家用视听设备行业增速较为缓慢,1~5月同比增长8.5%和3.7%,低于行业平均水平2.7和7.5个百分点。
  3.电子信息产品出口延续低速增长
  1~5月,我国电子信息产品出口2601亿美元,同比增长4.7%,低于全国外贸出口平均水平4个百分点,比2011年同期减少12.3个百分点,比2010年同期减少34.3个百分点,是扭转2009年负增长态势以来同期增速最低点。欧债危机影响仍然明显,对德国、意大利、西班牙等欧洲主要国家出口全面负增长。
  4.固定资产投资增速大幅回落
  1~4月,我国电子信息产业500万元以上项目累计完成投资2375.5亿元,同比增长9.6%,低于工业投资增速14.2个百分点,比2011年同期减少75.1个百分点。作为2011年以来的两大投资热点,光电器件和光伏电池投资热潮的迅速降温,对产业整体投资增速大幅回落起到了最为直接的作用。
  重点行业将保持平稳增长
  预计2012年下半年我国计算机行业将在日益加剧的国际竞争压力下基本保持平稳增长,因国内有众多代工厂商,生产规模极为可观,产值增速会略快于行业平均水平,全年销售产值将同比增长14%。
  在计算机行业,产品形态多样化竞争日趋明显。计算机产品形态已进入重要的演化阶段,台式机、笔记本电脑、超轻薄本、平板电脑、超级本多种产品在计算机“大”市场中共同竞争。如果2012年下半年微软能如期推出支持ARM架构的Windows 8操作系统,计算机产品形态会在此引导下出现更多变化。由于国内计算机厂商大部分处于技术积累和新技术消化吸收阶段,产品形态的快速变化与丰富实际上加剧了国际竞争压力。
  2012年下半年智能手机行业将继续保持快速增长,除国内互联网服务商的推波助澜外,苹果、三星、LG、诺基亚等国际龙头企业在我国的代工或生产基地的产能也将得到释放,全年智能手机产量将达4.5亿部,同比增长100%。
  高度同质化竞争将在智能手机行业拉开帷幕。自展讯、联芯等企业推出3G低端智能手机SoC套片和解决方案以来,大批国产中低端智能手机涌入市场。目前,百度、阿里巴巴、盛大、360等互联网服务提供商也纷纷加入战局,将自身应用与智能手机相绑定,竞争愈发激烈。2012年智能手机出货量将继续上扬,但这种以低价为包装,以应用绑定为手段,以用户争夺为目标的发展方式必然导致高度的同质化竞争,在一定程度上影响行业的良性发展。
  2012年下半年彩电行业将受惠于节能平板电视补贴政策而有所回暖,但国际市场容量基本稳定、国内消费需求已被提前释放等因素仍会对其增速造成一定影响,全年保持低速平稳增长,将生产彩电1.28亿台,同比增长4.5%,智能电视市场渗透率有望突破30%。
  iTV的面世将助推产业链加速变革。超薄窄边框设计、网络多媒体、节能环保、新型人机交互等多种新技术已在国产智能电视中得到广泛使用,但核心问题却在于内容和应用不足。预计2012年下半年投产面世的苹果智能电视iTV将有望率先创立一种立足内容服务、与传统电视截然不同的智能电视产品,进而推动彩电产业链加速变革。受限于现有体制及国内消费者长期形成的“免费式”消费习惯,iTV未必会对我国彩电厂商造成极大冲击,但产业链的全面深刻变革却是无法阻挡的大势所趋。
  2012年下半年集成电路行业依然会遭受复杂严峻的国际形势的影响,芯片制造业和封装测试业低位运行、芯片设计业快速增长的发展态势不会发生较大改变,但产业发展环境改善和重点工程的带动作用将使下半年行业走势好于上半年,全年保持平稳增长,销售收入超过1700亿元,同比增长10%以上。
  重点工程的带动作用将在集成电路行业逐步显现。除4号文实施细则陆续出台会对集成电路行业发展环境有所改善外,各项重点工程所产生的带动作用也将成为我国集成电路行业2012年下半年的利好因素。如909升级改造项目上海华力微电子12英寸生产线和大连英特尔12英寸生产线的达产,将直接带动行业收入规模上升;三星电子宣布投资70亿美元在西安建设的10nm级工艺的NAND Flash芯片生产线,对带动产业链上下游配套、优化行业生态环境有着突出作用。
  产业全年增加值同比将增长约14%
  总体来看,我国电子信息制造业在2012年下半年依然面临较大压力。产业全年增长水平会略好于上半年,将保持匀速平稳增长,预计产业增加值同比增长约14%,销售产值同比增长约13%,出口额同比增长约6%。具体分析如下:
  一是全球经济复苏之路依然漫长。欧债危机并无好转,欧元区经济下滑至少会延续至第三季度末;美国财政政策在大选后可能收紧,同时失业率仍然高企、房地产市场依然疲软,对下半年经济走势有着不利影响。我国电子信息产品的出口形势不容乐观,直接影响下半年产业增速回升。
  二是国内经济环境有望趋好。虽然微观层面从事电子信息制造业的企业仍旧面临着成本高、利润低、贷款难等经营难题,但就宏观层面而言,银根有望继续放松、节能惠民工程深入实施、行业“十二五”规划重点工程陆续上马,我国电子信息制造业得以在投资、消费、生产等重要领域全面注入活力。这些措施可为产业在下半年的平稳运行提供一定的内生保障。
  三是传统要素优势日渐式微。高投资增速与低劳动力成本曾是我国电子信息制造业最为突出的两大要素优势。但目前,随着欧美经济增长乏力,外商对我国电子信息制造业的投资已出现负增长,全国最低工资标准也有较大幅度调整。产业在技术、资本、商业模式等非传统要素上的竞争优势虽然不是一片空白,但基本都在培育之中,下半年产业增速不宜过于乐观。
  四是国际产业竞争愈加激烈。 各发达国家和地区加快构建宽带信息基础设施,抢占操作系统、核心器件、材料及设备等关键领域;英特尔、IBM、谷歌、苹果等跨国IT企业持续加强产业链整合能力,争夺产业链主导权。同时,贸易保护势力抬头,加之移动互联网大发展带来的全球产品及模式创新加速,我国电子信息制造业发展面临着空前压力。目前绝大部分迹象表明,这一压力会在2012年下半年继续加重,而不是有所缓解。
  完善政策体系 培育产业新增长点
  除国际市场制约外,当前产业增速一再走低也深刻反映了长期积累形成的内部问题,突出表现在3个方面:
  1.拉动性政策过于集中在内需消费市场
  在电子信息制造业的内需拉动方面,我国绝大部分政策集中在消费者市场,对生产者市场和行业应用市场则少有关注。2012年1~5月,失去家电以旧换新政策支持的计算机行业内销产值同比下降5.7%。
  2.新一代信息技术领域的社会投资导向缺乏长远规划
  目前国内多晶硅企业仍保持正常生产的不足10家,仅占全行业的20%。这既有社会资本对国家战略性新兴产业政策存在片面理解的原因,也是国家在新一代信息技术领域投资导向上缺乏长远规划的表现。迫切需要在新一代信息技术领域形成科学合理的宏观投资思路,以体现其战略性、先导性和基础性。
  3.产业新增长点的概念创新多于产品和模式创新
  除智能终端发展突出,智能手机、智能电视在国内市场占比节节攀升外,物联网、云计算等新兴领域均尚未形成兼具规模性和带动性的支柱型产业,依然是概念创新多于产品和模式创新,无法给予我国电子信息制造业整体以强劲增长动力。除核心关键技术仍然受制于人等固有问题外,终端产品定义能力薄弱和商业模式始终不成熟是造成各个新增长